Công ty Smarter Web ký thỏa thuận mua cổ phiếu mới trị giá 21 triệu đô la

Smarter Web Company đã ký một thỏa thuận đăng ký phát hành mới bao gồm 21 triệu cổ phiếu phổ thông. Thỏa thuận này được công bố thông qua hồ sơ pháp lý và có điều khoản tương tự với thương vụ ngày 19/6/2025. Ban lãnh đạo cho biết đợt phát hành tháng 6 đã thành công trong việc huy động vốn, với phần lớn cổ phiếu đã được phân phối.

Công ty tin rằng thỏa thuận mới sẽ tiếp tục củng cố vị thế tài chính khi mở rộng hoạt động. Việc giao dịch số cổ phiếu mới trên sàn Aquis Stock Exchange dự kiến bắt đầu từ khoảng ngày 9/9, tùy thuộc vào việc niêm yết có hiệu lực. Khi phát hành, toàn bộ cổ phiếu sẽ được thanh toán đầy đủ và có quyền lợi ngang bằng với cổ phiếu hiện hữu.

Điều khoản phát hành

Thỏa thuận được ký ngày 3/9 với Shard Merchant Capital Ltd. Tennyson Securities – đơn vị môi giới chính của công ty và thành viên Shard Group – đã sắp xếp thương vụ này. Theo thỏa thuận, Smarter Web Company sẽ phát hành 21 triệu cổ phiếu theo mệnh giá. Shard sẽ nỗ lực phân phối số cổ phiếu này, với hai điều kiện kèm theo.

Giá bán không được thấp hơn giá chào mua đóng cửa của ngày giao dịch liền trước. Khối lượng giao dịch hằng ngày không được vượt quá 20% tổng thanh khoản toàn thị trường. Công ty sẽ nhận được khoảng 97% số tiền ròng từ việc bán cổ phiếu. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các kế hoạch tăng trưởng. Sau khi niêm yết, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty sẽ đạt 290.556.453 cổ phiếu. Con số này sẽ được dùng để tính quyền biểu quyết theo quy định.

Tác động đến tỷ lệ sở hữu

Đợt phát hành mới sẽ làm loãng nhẹ tỷ lệ sở hữu của các giám đốc hiện tại. Theo hồ sơ, CEO Andrew Webley và gia đình sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ từ 10,17% xuống 9,44%. Tỷ lệ của Tyler Evans sẽ giảm từ 0,36% xuống 0,33%. Trong khi đó, Sean Wade và gia đình giảm từ 0,28% xuống 0,26%. Công ty cho biết sự pha loãng này được bù đắp bằng dòng vốn mới. Khoản vốn bổ sung giúp gia tăng sự linh hoạt khi mở rộng cả theo hướng tự phát triển và mua lại doanh nghiệp.

Trọng tâm chiến lược và kế hoạch tăng trưởng

Smarter Web Company cung cấp dịch vụ thiết kế web, phát triển và marketing trực tuyến cho lượng khách hàng ngày càng tăng. Mô hình doanh thu dựa trên phí ban đầu, phí lưu trữ hằng năm và dịch vụ marketing hàng tháng tùy chọn. Ban lãnh đạo coi đây là các động lực tăng trưởng cốt lõi, đồng thời tìm kiếm cơ hội mua lại chiến lược. Công ty áp dụng cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào những doanh nghiệp có thể mở rộng tệp khách hàng.

Từ năm 2023, Smarter Web cũng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, phù hợp với quan điểm dài hạn về tài sản số. Đầu năm nay, công ty công bố kế hoạch 10 năm tích hợp Chính sách Kho bạc Bitcoin vào chiến lược. Hội đồng quản trị coi tiền điện tử là một phần của tương lai tài chính rộng lớn hơn, đồng thời tin rằng việc nắm giữ Bitcoin sẽ tăng khả năng chống chịu và thu hút nhóm khách hàng hiện đại.

Diễn biến mới củng cố vị thế

Thỏa thuận phát hành được ký trong thời điểm bận rộn của công ty. Ngày 1/9, Smarter Web Company thông báo bổ nhiệm Albert Soleiman làm Giám đốc tài chính (CFO) kiêm thành viên HĐQT. Sự xuất hiện của Soleiman thể hiện mục tiêu tăng cường quản trị và năng lực tài chính trong quá trình mở rộng. Cùng lúc, hoạt động cộng đồng của công ty cũng phát triển mạnh.

CEO Andrew Webley gần đây cho biết cộng đồng của công ty đã vượt 4.200 thành viên. Nhóm này cung cấp nghiên cứu, phân tích và duy trì một văn hóa tương tác cởi mở. Với nguồn vốn mới và sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng, Smarter Web Company đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Nhà đầu tư sẽ theo dõi cách ban lãnh đạo triển khai hiệu quả nguồn vốn từ đợt phát hành này.