Blockchain Group fait appel à TOBAM pour une levée de fonds de 3 millions d’euros afin de renforcer sa stratégie BTC

Blockchain Group, une société technologique française listée en bourse, a dévoilé un nouveau financement de 3 millions d’euros destiné à consolider ses réserves en Bitcoin. Cette opération a été achevée dans le contexte d’un accord d’amplification de capital de type ATM en collaboration avec le gestionnaire d’actifs TOBAM. Cette stratégie permettra à la société de continuer son processus d’augmentation graduelle du prix de Bitcoin par action. Par conséquent, elle se distingue comme l’un des rares acteurs cotés en Europe à adopter une stratégie de trésorerie fondée sur le Bitcoin.

Les actions récentes ont été évaluées en moyenne à 4,056 € chacune, ce qui représente une baisse de seulement 1% par rapport au prix de l’action à l’époque. Cette petite décote reflète la confiance en la direction prise par l’entreprise et l’attrait des actionnaires pour une exposition au Bitcoin à travers un moyen régulé.

TOBAM devient un bailleur de fonds stratégique

TOBAM, une entreprise de gestion basée à Paris qui gère plusieurs fonds en cryptomonnaie, a eu un rôle déterminant dans ce processus de financement. Sa répartition des fonds a été effectuée entre plusieurs entités, y compris le Bitcoin Enhanced Fund et le Bitcoin Treasury Opportunities Fund. En somme, ces investissements ont totalisé plus de 2,5 millions d’euros.

L’entreprise a annoncé que ce financement lui donnerait la possibilité d’obtenir près de 25 bitcoins de plus. Cela porte son total de détention à approximativement 1 929 BTC. Cette démarche fait partie d’une tendance plus large observée chez les entreprises cotées, qui se dirigent progressivement vers l’adoption du bitcoin en tant qu’actif de réserve de trésorerie.

Bitcoin par action : le nouveau KPI

À l’opposé des financements traditionnels, cette opération est pensée pour un but précis : augmenter le ratio Bitcoin par action sur une base totalement diluée. Cela fait référence à l’auto-identification de Blockchain Group en tant que « Bitcoin Treasury Company ». L’ambition ne se limite pas à augmenter le chiffre d’affaires, mais vise également à garantir que chaque action génère un plus grand volume de Bitcoin au fil du temps.

En délaissant les droits préférentiels de souscription, l’entreprise a allégé la procédure pour favoriser les intervenants institutionnels qui adhèrent à sa perspective à long terme sur le Bitcoin. Étant donné l’ampleur de la collecte de fonds et la structure du marché, il n’était pas nécessaire d’obtenir un prospectus.

Impact sur les capitaux propres et remaniement de l’actionnariat

La collecte de trois millions d’euros a entraîné l’émission de 739 000 nouvelles actions. Après dilution, TOBAM détient maintenant plus de 10 % du capital. Des investisseurs stratégiques tels qu’Adam Back, Fulgur Ventures et UTXO Management détiennent toujours des parts importantes.

Suite à la collecte de capitaux, l’entreprise voit une légère hausse de ses fonds propres par action. Ceux-ci passent de 0,36 € à 0,38 € sur une base non diluée et de 0,60 € à 0,61 € en tenant compte de la dilution complète. Bien que ces chiffres ne soient pas impressionnants, ils témoignent d’un renforcement des bases et d’une confiance croissante dans le modèle BTC à terme de la société.

Un pionnier de la crypto-finance basé à Paris

Blockchain Group est dérivé du conseil en technologies décentralisées, d’analyse de données et d’intelligence artificielle. Il est désormais considéré comme un exemple à suivre pour les sociétés cotées européennes centrées sur le Bitcoin. L’entreprise est dirigée par Alexandre Laizet, PDG, et Valentin Kosanovic, associé, dans une démarche singulière : que se produit-il quand le Bitcoin est considéré comme une stratégie de bilan plutôt qu’une simple option d’investissement ?

À travers le monde, de l’entreprise japonaise à la société britannique, nombreuses sont celles qui intègrent le Bitcoin dans leur gestion de trésorerie. L’évolution des stratégies d’entreprise est démontrée par la levée de fonds structurée de Blockchain Group. Il se pourrait que Paris devienne le prochain centre d’intérêt de la finance Bitcoin.